东兴证券赣锋锂业拟配售4002.56万股新H股及发行本金总额为13.7亿港元的可换股债券

配售来源：日进金配资官网网站：联丰优配日期：2026-03-01 08:50:07 查看：53

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　　赣锋锂业（01772）发布公告，本公司和配售代理于2025年8月25日订立了配售协议，根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，本公司同意按配售价发行及配发4002.56万股H股配售股份，而配售代理已同意按单独（而非共同或共同及单独）基准，作为本公司的代理，以按尽力基准促使承配人按配售价认购配售股份。配售股份将根据一般性授权配发及发行。

　　配售股份占扩大后已发行H股数目的约9.02%以及经配发及发行配售股份后经扩大已发行股份总数的约1.95%。每股配售股份的配售价29.28港元较2025年8月25日于联交所所报的收市价每股H股30.98港元折让约5.49%。

　　假设所有配售股份获悉数配售，配售所得款项总额预计约为11.72亿港元，配售所得款项净额（扣除佣金及估计费用后）预计约为11.69亿港元。本公司拟将配售所得款项用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途。

　　本公司（作为发行人）及经办人于2025年8月25日订立了认购协议。受限于认购协议所载的条款及条件，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付本公司将予发行本金总额为13.7亿港元的债券。

　　债券可在条款及条件所载的情况下转换为H股，初始转换价为每股H股33.67港元（可予调整）。

　　初始转换价为每股H股33.67港元，较香港联交所于2025年8月25日（即签署认购协议的交易日）所报每股H股最后收市价30.98港元溢价约8.68%，及较香港联交所截至2025年8月25日（包括该日）止连续五个交易日所报的平均收市价每股H股31.62港元溢价约6.48%。

　　待完成债券发行后，扣除经办人的佣金及就发行债券应付的其他估计开支后，债券认购事项的所得款项净额将约为13.46亿港元。本公司拟将认购事项所得款项用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途。

　　债券拟于维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。本公司将向维也纳证券交易所申请债券上市。